車燈市場(chǎng)：成長空間廣，寡頭壟斷
來源： 發(fā)布日期：2022/02/10
????? 汽車工業(yè)技術(shù)的發(fā)展不僅帶動(dòng)了汽車制造業(yè)的發(fā)展，也擴(kuò)展到所有附屬產(chǎn)品，包括汽車照明。
???????眼睛是心靈的窗戶，車燈是汽車的靈魂。汽車照明的技術(shù)及準(zhǔn)入市場(chǎng)的門檻較高，但由于正處藍(lán)海，市場(chǎng)可期，吸引了眾多企業(yè)迎難而上。
車燈市場(chǎng)：成長空間廣，寡頭壟斷
車燈是行車安全中極為重要的輔助道具，其質(zhì)量對(duì)于道路交通安全具有很大的影響。據(jù)悉，車燈必須滿足車用環(huán)境的嚴(yán)苛要求，產(chǎn)品需要耐震、耐高溫，還需要有極高的穩(wěn)定性，開發(fā)過程需具備光學(xué)、結(jié)構(gòu)、散熱、電子等整合設(shè)計(jì)能力，而且每項(xiàng)產(chǎn)品的開發(fā)都必須通過各廠嚴(yán)格的安規(guī)認(rèn)證，具有較高的準(zhǔn)入壁壘，因此車燈市場(chǎng)呈寡頭壟斷的格局。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside調(diào)查與分析，受COVID-19影響，2020年全球車燈市場(chǎng)規(guī)模為276.52億美金（-5% YoY），前五大國際車燈廠商為Koito、法雷奧（Valeo）、馬瑞利（Marelli Automotive Lighting）、海拉（Hella）、斯坦利（Stanley），五家廠商涵蓋了71.7%市場(chǎng)占有率。
但同時(shí)，車燈也是汽車身上極為重要的外觀部件，車燈的形態(tài)和設(shè)計(jì)對(duì)汽車的“顏值”有重大影響，進(jìn)而影響汽車的銷量。隨著消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化的追求，車燈在汽車總成本中的占比也越來越高，市場(chǎng)空間廣闊。
發(fā)展至今，車燈主要有鹵素?zé)?、氙氣燈、LED燈、激光燈、OLED燈等。其中，LED燈由于低能耗、高效率、壽命長、造型多變等優(yōu)點(diǎn)，正穩(wěn)中有序地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)份額。
目前，LED燈已廣泛應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。其中，在車用儀表盤、背光照明開關(guān)、汽車閱讀燈或抬頭顯示系統(tǒng)等汽車內(nèi)部的應(yīng)用較為成熟；而在汽車外部，如汽車組合尾燈、剎車燈等小燈領(lǐng)域也已采用LED；甚至于代表高端技術(shù)的頭燈，近年來也廣泛應(yīng)用了LED技術(shù)。TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside指出，2020年LED頭燈于全球乘用車的滲透率達(dá)到53.1%，而于電動(dòng)車的滲透率更高，達(dá)85%。2021年將分別有機(jī)會(huì)達(dá)到60%與90%。
可預(yù)見的市場(chǎng)空間較大，但門檻高，LED車燈企業(yè)如何擴(kuò)大市場(chǎng)份額？
LED車燈的“競(jìng)”與“合”
這個(gè)時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)與合作共存，LED車燈領(lǐng)域也不例外。
2021年上半年，多家企業(yè)公布在LED車燈業(yè)務(wù)上取得的突破：
鴻利智匯在1月19日宣布車規(guī)LED完成第一階段布局，成為全球?yàn)閿?shù)不多的擁有實(shí)現(xiàn)車規(guī)大功率LED量產(chǎn)的品牌；
佛山照明已經(jīng)逐漸完成從傳統(tǒng)鹵素車燈向LED車燈的轉(zhuǎn)型，現(xiàn)已能自主完成全車LED光源的開發(fā)與生產(chǎn)。2020年，佛山照明車燈銷售收入約占公司總收入的6%。
得邦照明在車燈領(lǐng)域已經(jīng)批量供應(yīng)前大燈控制器產(chǎn)品和車燈用光學(xué)及結(jié)構(gòu)部件產(chǎn)品，未來將積極拓展車用照明業(yè)務(wù)和其他車載領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)。
晶能光電早在2016年就通過了IATF16949的體系認(rèn)證，同時(shí)也是國內(nèi)極少數(shù)聘請(qǐng)權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)做全系列車燈產(chǎn)品的車規(guī)認(rèn)證，目前晶能光電在售的汽車前裝產(chǎn)品均已通過AEC-Q102認(rèn)證，其ASL系列大功率LED車燈已經(jīng)進(jìn)入多家汽車主機(jī)廠的供應(yīng)鏈體系。
晶能光電LED矩陣式汽車前大燈
晶科電子依托自主研發(fā)的大功率高亮度倒裝焊LED芯片級(jí)光源技術(shù)、白光芯片技術(shù)進(jìn)入汽車前裝照明領(lǐng)域，產(chǎn)品范圍可覆蓋車外照明（尾燈、前燈）及車內(nèi)氛圍燈，目前形成了PLCC系列、EMC系列及陶瓷系列三大主流產(chǎn)品系列，功率覆蓋0.5W-3W。其中，P0.6 MiniLED車規(guī)級(jí)模組采用RGB三色全倒裝LED集成封裝技術(shù)，擁有高分辨率、高對(duì)比度、光色一致性等優(yōu)勢(shì)，目前已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。
晶科電子P0.6 MiniLED模組（圖源： 晶科電子APT）
LED車燈模組廠麗清在今年5月份首度切入海拉供應(yīng)鏈，首批產(chǎn)品2022年起從上海廠出貨；麗清也拿下美國三大車廠之一的十年采購大單，跨足頭燈控制器領(lǐng)域，預(yù)計(jì)明年出貨放量貢獻(xiàn)業(yè)績。
DOMINANT統(tǒng)明亮則在汽車行業(yè)首次推出適用于RCL和車身照明的全功率2520產(chǎn)品（SpicePlus 2520）。該系列產(chǎn)品共有5種功率等級(jí)，具有相同的封裝結(jié)構(gòu)、焊盤和光學(xué)中心，非常適用于燈具的平臺(tái)化設(shè)計(jì)，產(chǎn)品熱阻極低、熱流明輸出很高，可以提高燈具的可靠性，并降低燈具的系統(tǒng)成本。
三星電子在4月15日發(fā)布針對(duì)了智能前照燈（例如自適應(yīng)遠(yuǎn)光系統(tǒng)）進(jìn)行優(yōu)化的新款汽車LED模塊——PixCell LED。使用該模塊的ADB前照燈將有助于提升駕駛員在夜晚和惡劣天氣條件（例如霧或大雨）下的能見度和安全性，改善整體駕駛體驗(yàn)。
4月20日，LG Innotek宣布已研發(fā)出汽車照明模塊“Nexlide-E”。該產(chǎn)品是在薄基板上固定 LED封裝后，粘貼均勻發(fā)射明亮光源的薄光學(xué)薄膜制成的車用照明配件?？砂惭b在車輛尾燈、剎車燈、前照燈等，其光亮度及均勻度比現(xiàn)有產(chǎn)品高出 63%。
除了各自成長外，并購也成為相關(guān)企業(yè)發(fā)展LED車燈的重要途徑，比如佛山照明收購南寧燎旺的股權(quán)。
佛山照明早在今年3月8日就公布了收購南寧燎旺股權(quán)及對(duì)其增資的初步意向。隨后，在7月8日，佛山照明再次發(fā)布公告，說明了該并購事項(xiàng)的最終結(jié)果。據(jù)悉，佛山照明累計(jì)受讓南寧燎旺40.92%的股權(quán)，同時(shí)以現(xiàn)金2億元對(duì)南寧燎旺進(jìn)行增資擴(kuò)股。交易完成后，佛山照明將持有南寧燎旺53.79%的股份，實(shí)現(xiàn)對(duì)南寧燎旺的控股。
另一方面，零部件供應(yīng)商佛吉亞（Faurecia）也在6月9日宣布收購蘇格蘭LED照明技術(shù)專家designLED Products。據(jù)悉，designLED已開發(fā)出先進(jìn)、靈活的技術(shù)，可適用于大量汽車照明和人機(jī)界面（HMI）應(yīng)用。
除了并購?fù)?，?qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、成立合資公司也不失為發(fā)展LED車燈業(yè)務(wù)的有效途徑，如富維海拉車燈與億諾。
6月24日，根據(jù)海拉HELLA官方消息，富維海拉車燈與其中國合作伙伴丹陽億諾光電科技有限公司共同成立了合資公司。新成立的富維海諾將依托長春一汽富維汽車零部件股份有限公司穩(wěn)定的國內(nèi)、國際市場(chǎng)，德國海拉的前沿車燈和汽車電子技術(shù)，建立車燈模組和驅(qū)動(dòng)兩大核心技術(shù)平臺(tái)，計(jì)劃成為車燈電子控制和照明系統(tǒng)核心供應(yīng)商，打造整車智能視覺系統(tǒng)，成為車燈系統(tǒng)解決方案的提供者。
智能與交互：LED車燈發(fā)展趨勢(shì)
無論車燈兼具多少功能，其對(duì)行車安全性能的提高始終需要放在第一位。因此，許多車企將智能技術(shù)融入車燈，讓車燈更好地保障車輛安全，比如智能頭燈中的自適應(yīng)性遠(yuǎn)光燈（ADB Headlights）。
TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside認(rèn)為，自適應(yīng)性遠(yuǎn)光燈具有兩大優(yōu)點(diǎn)：
1. 擴(kuò)大了駕駛者夜間視野，可增加對(duì)前方障礙物的反應(yīng)時(shí)間。
2. 無眩光遠(yuǎn)光燈，減少前車、對(duì)向來車和行人被車燈照到的不適感。
因此，自適應(yīng)性遠(yuǎn)光燈為時(shí)勢(shì)所趨，成為眾廠商追求的目標(biāo)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside分析，自適應(yīng)性頭燈市場(chǎng)滲透率于2020年僅為0.7%，預(yù)期于2025年將有機(jī)會(huì)達(dá)到2.7%。
圖片來源：Toyota,ZKW Group
企業(yè)方面，TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside研究顯示，2020年歐司朗車用LED市場(chǎng)占有率高達(dá)34.8%。據(jù)悉，歐司朗也將智能化作為汽車照明的重要發(fā)展方向之一。目前，歐司朗大陸已推出智能車燈投影解決方案，可安裝于車輛周圍的任何位置，兼顧娛樂性、功能性和安全性。應(yīng)用案例包括靜態(tài)燈光投影、半動(dòng)態(tài)燈光投影及動(dòng)態(tài)燈光投影。
圖源：歐司朗大陸智能照明
此外，智能化的融入，也使諸多復(fù)雜的光源變得簡單化，且可應(yīng)對(duì)不同路況和不同法規(guī)要求，如海拉已經(jīng)量產(chǎn)的SSL 100照明系統(tǒng)。據(jù)了解，該系統(tǒng)是先進(jìn)的LED矩陣系統(tǒng)，可提供多達(dá)102個(gè)像素，排列成4排，每個(gè)像素可以單獨(dú)激活，這使整車企業(yè)可以在不修改硬件體系結(jié)構(gòu)的前提下，通過軟件對(duì)其進(jìn)行靈活調(diào)整以確保指定的光分布，且能夠滿足全球不同國家對(duì)光分布的相關(guān)要求，取代多達(dá)12種不同地區(qū)版本的前照燈。
另一方面，除了越來越智能外，車燈也開始與人進(jìn)行交互。
小鵬P7通過燈語系統(tǒng)，將“車”與“人”的關(guān)系進(jìn)一步拉近。據(jù)悉，小鵬P7采用了丹拿音響系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以與燈語系統(tǒng)相鏈接，內(nèi)飾氛圍燈和外燈組能夠根據(jù)音樂的節(jié)奏同步閃爍跳動(dòng)。
除此之外，小鵬P7內(nèi)置了多種燈語，在充電、鎖車、解開等應(yīng)用場(chǎng)景下，給予車主不同的回應(yīng)方式，比如：人在車前走過，P7就可以跟隨人影的移動(dòng)變化燈語造型，并伴隨鋼琴聲音同時(shí)發(fā)出，實(shí)現(xiàn)人動(dòng)、燈動(dòng)、音動(dòng)。
而斯柯達(dá)的智能發(fā)光安全帶扣，也充分展示了車燈所能帶來的交互性。
據(jù)悉，斯柯達(dá)的智能發(fā)光安全帶扣可以消除在夜間或昏暗場(chǎng)景無法準(zhǔn)確系上安全帶的煩惱。該安全帶扣在按鈕內(nèi)部集成了彩色LED光源，無人時(shí)，按鈕呈白色燈光；一旦有乘客坐下，安全帶扣便會(huì)被激活，發(fā)出紅色光源，提醒乘客系上安全帶，當(dāng)安全帶系好后，它會(huì)變成綠色。此外，此外，該安全帶扣可以經(jīng)過編程，按順序發(fā)出動(dòng)畫版歡迎詞。
MiniLED技術(shù)也帶來了車燈的進(jìn)化。據(jù)了解，瑞豐光電利用MiniLED異型顯示的特點(diǎn)，在第七屆上海國際汽車燈具展上展示了MiniLED車尾燈。該車尾燈在滿足汽車法規(guī)功能的同時(shí)，也可顯示各種個(gè)性化效果，增加車尾燈效果的多樣性。
瑞豐光電MiniLED車用尾燈（圖源：瑞豐光電）
結(jié)語：LED企業(yè)需勤練內(nèi)功，才可積土成山
事實(shí)上，不管是LED技術(shù)的滲透，或是智能化、交互性的融入，車燈演進(jìn)的背后都離不開“人性化”的驅(qū)動(dòng)。
在汽車發(fā)展初期，穩(wěn)定的車燈光源是乙炔燈。隨著科技的綜合發(fā)展，鹵素?zé)?、氙氣燈逐漸登場(chǎng)，直到近幾年，又出現(xiàn)了LED大燈、激光大燈等技術(shù)。
前文已提及，LED技術(shù)正憑借自身多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，在汽車照明市場(chǎng)開疆拓土；我們也知道，目前有越來越多的LED企業(yè)加入到汽車照明市場(chǎng)，與車廠、車燈廠商同臺(tái)競(jìng)技。
但LED企業(yè)在“磨刀霍霍向汽車”的同時(shí)，車廠、車燈廠商也在加固城墻，LED企業(yè)進(jìn)入汽車照明市場(chǎng)并非易事。
且LED傳統(tǒng)市場(chǎng)與汽車市場(chǎng)存在較大差異，LED企業(yè)進(jìn)入汽車照明市場(chǎng)，前途多舛。一方面，LED企業(yè)雖在LED技術(shù)上具備更強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)，但車用LED與傳統(tǒng)LED不同，其標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格、工藝難度更大，LED企業(yè)需花較長的時(shí)間沉淀技術(shù)；另一方面，LED企業(yè)普遍缺乏整車客戶積累，欲進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈體系，非一朝一夕可達(dá)成。
但在機(jī)遇面前，除了要有抓住的底氣，更重要的是要有前進(jìn)的勇氣和拐彎的智慧。LED車燈市場(chǎng)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，對(duì)于LED企業(yè)而言，需要堅(jiān)定“行則將至，做則必成”的信心，挖技術(shù)、抓質(zhì)量、勇創(chuàng)新、控成本，才能迎來積土成山的一天。
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